知识城集团44亿元小公募项目状态更新为“已反馈”

新闻 2022-11-25

观点网讯:11月25日,上交所公司债券项目信息平台显示,知识城(广州)投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券项目状态更新为“已反馈”。

观点新媒体获悉,该项目品种为小公募,拟发行金额44亿元,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟将35亿元用于偿还到期债务,约9亿元用于补充流动资金。

债券主承销商、簿记管理人、受托管理人为国泰君安(601211)证券股份有限公司,联席主承销商为平安证券股份有限公司

另据募集说明书显示,本次债券基础期限为不超过(含)5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长一个周期,在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

截至2022年6月末,发行人有息债务余额为3,800,591.10万元,占当期末总负债的比例为81.96%。最近三年及一期,发行人实现经营活动产生的现金流量净额分别为260,909.82万元、-75,873.20万元、-562,371.52万元及-856,164.87万元。

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AAA、本次债券的信用等级为AAA,评级展望为稳定。

(责任编辑:宋政 HN002)