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保险越来越难卖了?五大险企去年退保1595亿元 超167万代理人逃离

2505月
更新时间:05月25日|标签:

导语

2021年,A股五大上市险企的保险代理人集体“出逃”了百万余人。和代理人大幅出走呼应的是,A股五大上市险企的退保金也大幅增加,退保金合计逼近1600亿元,同比增幅达两位数。

去年一年,在保险业扮演着销售“主力军”的保险代理人出现大幅流失,仅A股五大上市险企就集体“出逃”了百万余人。

和代理人大幅出走呼应的是,A股五大上市险企的退保金也大幅增加,退保金合计逼近1600亿元,同比增幅达两位数。

同时,在当下疫情冲击、保费难增的背景下,赔付支出的攀升也令险企的利润空间不断被压缩,去年五大险企的整体利润增速出现下滑。

窥一斑而知全豹,年轻的保险业似乎提前步入了“中年危机”。

保险越来越难卖了?五大险企去年退保1595亿元 超167万代理人逃离

01退保金1595亿元

在保险行业,退保金又称 “解约金”,是投保人要求在保险期限结束前终止保险合同时,保险公司需要支付给投保人的款项。

梳理A股五大上市险企2021年年报发现,去年一年,五大险企客户的退保趋势大幅攀升。退保客户的增多,也就意味着保险公司要向退保客户支付更多的退保金。

数据显示,2021年,五大险企的退保金合计高达1595.33亿元,较上年同期增加173.44亿元,增幅为12.2%。

其中,退保金最多的是中国平安(601318),一年的退保金高达529.31亿元,同比大幅攀升43.4%。

中国人寿的退保金仅次于中国平安,为415.8亿元,同比增长25%。

保险越来越难卖了?五大险企去年退保1595亿元 超167万代理人逃离

从增速方面来看,中国太保(601601)退保金的增速最大,去年一年退保金同比大增54.8%至223.3亿元。

五家险企中,只有中国人保(601319)退保金出现下降,同比降幅为45%。

其中,人保寿险的退保金同比下降45.8%至242.9亿元,对此中国人保表示主要因寿险业务机构优化所致。但人保健康的退保金同比增长了23.4%。

早在2020年时,中国人保是五大险企中退保金最多的险企,彼时其退保金高达453.21亿元。同期,退保金排第二的中国平安为369.14亿元。

退保金高企,会对险企的现金流产生一定影响,需要较大新进资金来应对流动性风险,这也就要求保险公司的新增保费收入要高,从而对险企形成较大的新业务压力。

拿去年退保金最高的中国平安来说,其期末现金流也出现了下滑。

截至2021年末,中国平安的现金及现金等价物余额为4031.25亿元,较上年末下滑了5.1%。

02代理人流失超167万

保险代理人模式自1992年引进以来,纷纷被各大保险公司采用,成为对保费“开疆拓土”的利器。

不过,由于早年间准入门槛低,导致人员素质参差不齐,保险代理人也时常遭到外界诟病。

如今,即便是被经常诟病的保险代理人,也出现了集体“出逃”的现象,让保险的销售雪上加霜。

梳理年报发现,截至2021年末,五大险企公布的保险销售代理人数合计约259.66万人,较上年末的426.67万人相比,锐减了167.01万人,下降幅度高达39.14%。

这意味着,去年一年时间,五大险企的保险代理人减少了近四成。

其中,中国人寿(601628)是保险代理人减少最多的险企。

截至2021年末,中国人寿保险的总销售人力约89万人,较上年末锐减56.8万人,降幅达38.96%。

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中国人保是代理人减少幅度最大的险企。

该公司在年报中公布的人保寿险“大个险”营销员和人保健康个险营销员合计约19.23万人,较上年末大幅下滑55.27%。

也就是说,中国人保在一年时间内有一半以上的保险营销员“出走”。

此外,2021年,中国平安的保险代理人也减少了42.35万人,减少人数仅次于中国人寿,41.4%的下滑幅度仅次于中国人保。

03赔付支出逾9300亿

一边是销售保险的代理人严重萎缩,退保金又大幅攀升,而另一边是险企的赔付支出却不断增加。

数据显示,2021年,五大险企赔付支出合计高达9343.8亿元,相比上年同期的8778.77亿元增长了6.44%。

其中,中国平安是赔付支出增长幅度最大的险企,赔付支出由上年的2371.36亿元增至2688.54亿元,增幅达13.38%。

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中国人保增幅次之,其赔付支出为3366.98亿元,增幅为9.03%。

五大险企中,只有新华保险(601336)赔付支出下降,较上年下滑21.8%至435.77亿元。其中,满期及生存给付同比减少38.4%。对此,新华保险表示主要是因为分红型保险满期给付高峰回落。

在年报中,赔付支出和退保金均隶属于营业支出项下,这两项数据的大幅攀升,势必会压缩险企的利润空间,加上疫情反复冲击下保费难增,五大险企的整体利润增速出现下滑。

2021年,五大险企实现归母净利润合计为2159.58亿元,较上年同期的2523.03亿元同比下滑14.41%。

其中,盈利最多的中国平安,归母净利润同比大降29%至1016.18亿元。

保险越来越难卖了?五大险企去年退保1595亿元 超167万代理人逃离

其余四家险企尽管归母净利润均实现正增长,但增速均不高,较疫情前的2019年而言,净利润的增速已相去甚远。

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(责任编辑:吴静草 )

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