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传闻投资15万亿,万亿赛道多股涨停,外资本周出逃65亿,二季度新基建望有迎来反弹

0804月
更新时间:04月08日|标签:

  周五A股三大指数均小幅高开,早盘市场人气较为低迷,指数呈现震荡整理态势;午后沪指略有上扬后横盘收涨,深成指、创业板指收跌。本周三个交易日北向资金累计净卖出65.57亿元。

传闻投资15万亿,万亿赛道多股涨停,外资本周出逃65亿,二季度新基建望有迎来反弹

  沪深两市合计成交额9264.4亿元;北向资金实际净流卖出6.26亿元。两市82股涨停,24股跌停(含ST股)。

  盘面上,房地产开发板块午后再度拉升,天保基建(000965)、中国武夷(000797)、南山控股(002314)、新华联(000620)等16只个股涨停。建筑装饰板块表现强势,华蓝集团、杭州园林(300649)、东湖高新(600133)等14只个股涨停。

  4月7日晚间,一则“中国基建投资总额将达2.3万亿美元(约14.8万亿人民币)”的消息在市场传开。

  不少投资者误认为,这意味着在房地产投资难有起色的情况下,基建投资将扛起今年稳增长的大旗,甚至不排除复刻2009年4万亿刺激计划下,基建投资年度增速高达50%以上的局面。

  据相关媒体报道称,一些专业人士发现这则消息的逻辑存在问题。原文实际混淆了一个基础概念,也即将2022年初全国各地亮出的重大项目投资清单简单加总,就得出了2022年基建投资总额将达14.8万亿人民币的结论。事实上,此类重大项目投资清单发布是各地年初的常规动作。

  川财证券最新基建行业策略报告指出,从板块的估值来看,一季度上涨的板块以及跌幅较小的板块估值都比较低,从这一点能够看出一季度大盘的整体风格偏防守为主,主要原因是受外部环境影响,市场情绪偏避险,估值低、拥挤度低的板块更受市场青睐。

  二季度展望方面,川财证券表示,长期来看,新能源基建与数字基建更符合中国经济迈向高质量发展的要求,行业更具备成长性;短期来看,发展新基建与实现稳增长并不冲突,新能源基建与数字基建是稳增长政策超前开展投资的重要方向;行业平均估值已调整到合理区间,二季度新基建有望迎来反弹。

  在新基建方面,川财证券认为双碳政策的执行不会松动,新能源行业的逻辑没有发生变化,主要原因有:第一,发展新能源产业有助于避免能源卡脖子问题;第二、建设风电、光伏、特高压、充电桩等新能源基础设施短期可以拉动大量投资和消费需求;第三、新能源基础设施建设长期看更符合中国经济高质量发展要。

  新能源基础设施中看好海上风电的投资机会,建议关注具备码头优势的风电设备企业,相关标的:大金重工(002487)、泰胜风能(300129)等;行业壁垒高的海缆是受益确定性较高环节,相关标的:中天科技(600522)、亨通光电(600487)、东方电缆(603606)等;同时建议关注作为能源互联网核心的特高压板块,相关标的:国网英大、特变电工(600089)、国电南瑞(600406)等。

(责任编辑:王刚 HF004)

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